שירות צ'ק-אפ פנסיוני וביטוחי

אילני סוכנות לביטוח מעניקה לכם שקט וביטחון לעתיד הכלכלי שלכם עם צ'ק-אפ פנסיוני וביטוחי שמעניק לכם וודאות מלאה לגבי הכיסויים, החסכונות הפנסיוניים והביטוחים השונים. עם ניסיון של מעל 15 שנים בענף הביטוח, שירות אישי, וליווי מדויק – תדעו בדיוק איפה אתם עומדים ומה צריך לשפר כדי לחיות בשקט נפשי וביטחון כלכלי.

מה זה בכלל צ'ק-אפ פנסיוני וביטוחי?

בדיקה מקצועית ומעמיקה של כל התיק הביטוחי והפנסיוני שלכם – כולל קרנות פנסיה, ביטוחי חיים, בריאות, מחלות קשות, ביטוחים סיעודיים ועוד.

במהלך הבדיקה, בוחנים לעומק את כל הכיסויים, כך ניתן לראות אם יש כפל ביטוחים (כלומר תשלום כפול על אותו כיסוי), האם קיימים חוסרים קריטיים בביטוח בריאות, האם אתם משלמים עמלות ודמי ניהול גבוהים מדי על החסכונות, או האם הכיסויים הפנסיוניים מתאימים לצרכים ולמצב האישי הנוכחי שלכם.

רוב האנשים מגלים בתהליך צ׳ק אפ  פנסיוני דברים שהם כלל לא היו מודעים אליהם, כמו למשל חוסר כיסוי לאובדן כושר עבודה, קרן פנסיה לא פעילה (ייתכן ממעסיקים קודמים), תשלומים לביטוחים מיותרים, חוסר בביטוח בריאות לילדים או חיסכון פנסיוני שלא מתאים לגיל ולשלב החיים הנוכחי.

 

כל כמה זמן מומלץ לבצע צ׳ק אפ פנסיוני וביטוחי?

ההמלצה המקצועית שלנו היא לבצע צ'ק-אפ אחת ל-3–5 שנים, ובכל מקרה של שינוי משמעותי בחיים כמו מעבר עבודה, הקמת משפחה, פתיחת עסק, פרישה ועוד.

 

למה זה כל כך חשוב?

התמונה הפנסיונית והביטוחית של רוב האנשים מבולגנת, מפוזרת בין גופים שונים ולעיתים לא עדכנית ולא מתאימה לצרכים האמיתיים שלכם כיום. לדוגמה לסטטוס ולמצב המשפחתי הקיים. 

המומחים של אילני סוכנות לביטוח מבצעים בדיקה מקיפה במטרה לאתר את כל הביטוחים והתוכניות הקיימות. לאחר מכן יושבים עם כל לקוח, בודקים לעומק את כל הכיסויים, התשלומים והתוכניות – ומתאימים עבורו תיק עדכני, מדויק, יעיל ומשתלם שמגן עליו ועל משפחתו ברגעים החשובים באמת.

אנחנו דואגים שתשלמו רק על מה שאתם באמת צריכים, ותדעו בדיוק מה יש לכם! 

 

מי צריך לעשות צ'ק-אפ פנסיוני וביטוחי?

התשובה היא – כולם! 

 אילני סוכנות לביטוח דואגת להוציא פירוט על כל המוצרים ולתת המלצות עבור כל מוצרי החיסכון הפנסיוני והביטוח כגון: קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, ביטוח מנהלים ,קופות גמל להשקעה, חיסכון פיננסי בחברות ביטוח, ביטוחי חיים, ביטוח משכנתא וביטוחי בריאות. 

 

היתרונות של צ'ק-אפ פנסיוני וביטוחי

 

שליטה מלאה בתמונה הכלכלית

סוף סוף תדעו בדיוק אילו ביטוחים יש לכם, מה הם כוללים וכמה אתם משלמים.

חיסכון כספי אמיתי

תפסיקו לשלם על כיסויים מיותרים, דמי ניהול גבוהים או כפל ביטוחים.

התאמה מדויקת לצרכים

ביטוחים שמותאמים בדיוק למצב האישי, המשפחתי והפיננסי שלכם.

עדכון בהתאם לשינויים בחיים

בדיקה שוטפת מאפשרת התאמות נדרשות לאחר שינויים כמו מעבר דירה, שינוי הכנסה, ילדים ועוד.

ליווי מקצועי ואישי

יועצים אנושיים מומחים שמכירים אתכם, את המצב שלכם ודואגים לכם לפרטים הקטנים. 

 

בואו לעשות סדר בביטוחים ובחסכונות! 

אילני סוכנות לביטוח מזמינה אתכם לפגישה אישית עם מומחה – לעשות סדר, לקבל תשובות ולצאת עם תיק ביטוח ופנסיה שמתאים בדיוק לכם.

עם שירות מקצועי, יחס אישי וליווי מלא – תרגישו שאתם בידיים הכי טובות שיש.

פנו אלינו עכשיו לתיאום פגישה ללא התחייבות – גם אם יש לכם ביטוח במקום אחר >>