שירות צ'ק-אפ פנסיוני וביטוחי
05.01.2025
1 דקות קריאה
מאמרים דומים באותו נושא:
- הזמנת מידע ודוחות:
הפקת דוח מעודכן ומקיף הכולל את כל המידע על כל המוצרים הפנסיוניים והביטוחיים של הלקוח ושל בני משפחתו הקטינים. הדוח באישור רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון ומיוחד לסוכני ביטוח. - ניתוח מידע:
ניתוח מעמיק של הנתונים בדוחות ממספר נקודות מבט, תוך שימת דגש על היקף וסוג הכיסויים הביטוחיים, תשלומי פרמיות, גובה דמי ניהול, יעילות ביחס חיסכון/טווח חיסכון, הכיסויים הביטוחיים הקיימים, איתור כפילויות ביטוח,כיסויים מיותרים, זיהוי טעויות בתהליכי עבודה קודמים, תשלומים גבוהים לביטוח בתוכניות חיסכון ועוד.
תהליך זה מאפשר לי לוודא שהכיסויים הפנסיוניים והביטוחיים מותאמים בצורה מיטבית לצרכים האישיים של הלקוח ומשפחתו. - המלצות:
משרדנו מציע פתרונות מקצועיים לשיפור במוצרי חיסכון פנסיוניים ותוכניות הביטוח והתאמה לצרכים האישיים של כל הלקוח. פתרונות אלו דורשים אופטימיזציה מדויקת של המוצרים למצב הכלכלי, האישי והפיננסי הנוכחי והעתידי של הלקוחות. ברוב המקרים התהליך מביא לחיסכון כספי מיידי ושיפור באיכות הכיסויים הביטוחיים, תוך שמירה על חיסכון פנסיוני חכם ומתאים לכל לקוח.
צרו איתנו קשר לפגישת ייעוץ אישית, ונתאים יחד את הפתרון המושלם עבורכם ועבור משפחתכם.
הלוואות מחיסכון פנסיוני – גמישות פיננסית כשצריך
המשך קריאה >
חיסכון פנסיוני נועד בראש ובראשונה להבטיח לכם עתיד כלכלי יציב בגיל הפרישה, אך יש לו...
ביטוח חיים
המשך קריאה >
כולנו רגילים לחיות ברמת חיים מסוימת, המבוססת על ההכנסות שלנו ושל בני זוגנו. אך מה...
