call-us call-us
trigger צור קשר
whatsapp-to-me
close

ליצירת קשר

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

    שירות צ'ק-אפ פנסיוני וביטוחי

    date
    03.02.2025
    time
    1 דקות קריאה
    מאמרים דומים באותו נושא:

    שירות צ'ק אפ פנסיוני וביטוחי – למקסום החיסכון הפנסיוני שלכם

    החיים הפיננסיים שלכם משתנים כל הזמן, ולפעמים קשה לדעת אם אתם באמת ממקסמים את החיסכון הפנסיוני ואת הביטוחים שלכם. אנחנו כאן כדי לעזור לכם להבין בדיוק היכן אתם עומדים, ולהביא אתכם למצב בו כל שקל עובד בצורה היעילה ביותר עבורכם.

    איך אנחנו עושים את זה?

    1. התאמת מסלולי השקעה אישיים: נבצע סקירה מעמיקה של כל התיק הפנסיוני והביטוחי שלכם, בהתאמה אישית לגילכם, המצב המשפחתי והיעדים הפיננסיים. נבנה עבורכם תכנית השקעות חכמה שתמקסם את החיסכון העתידי.
    2. ניתוח מקיף של הביטוחים והפנסיה: נבדוק את כל הביטוחים והפנסיה שלכם, נוודא שהם מכסים את הצרכים שלכם ונציע לכם שינויים שיכולים להוזיל עלויות ולהגביר את ההגנה הביטוחית.
    3. איחוד כספים ופוליסות: נבצע איחוד של כספים ממקורות שונים כדי להקטין דמי ניהול ולמקסם את הרווחים. כך תוכלו להקטין את העלויות ולהגדיל את החיסכון הפנסיוני.
    4. תהליך דיגיטלי פשוט ונוח: באמצעות מערכת דיגיטלית מתקדמת, נוכל להציג לכם את כל המידע בנוגע לביטוחים, חסכונות ופנסיה במקום אחד, בצורה נוחה וברורה. תהליך הצ'ק אפ כולל גם שיחת ייעוץ שבה נלווה אתכם בהמלצות המעשיות לשיפור המצב הפיננסי שלכם.

    מה תדעו לאחר הבדיקה?

    לאחר שנבחן את התיק הפנסיוני והביטוחי שלכם, תדעו:

    • מה יהיה גובה הפנסיה שלכם: האם היא תספיק לכם כדי לשמור על איכות חיים בעת הפרישה.
    • האם ניתן להוזיל את דמי הניהול ובכמה זה יגדיל את הפנסיה שלכם.
    • האם מסלול הביטוח בקרן הפנסיה מתאים לכם: האם אתם מכוסים בצורה אופטימלית.
    • כמה ביטוח חיים אתם צריכים וכמה יש לכם: נוודא שאתם לא משלמים יותר מדי על ביטוחים מיותרים.
    • כמה ביטוח שארים יש לכם: האם מדובר בכיסוי מספק במקרה של אובדן כושר עבודה.
    • האם מסלול ההשקעה בקרן ההשתלמות מתאים לכם: נוודא שהכסף שלכם מושקע באופן שמניב את התשואות הטובות ביותר.
    • האם ניתן להוזיל את דמי הניהול בכל אחד מהמוצרים הפנסיוניים והביטוחיים שלכם, וכמה כסף זה יחסוך לכם.
    • כמה תקבלו במקרה של אובדן כושר עבודה: נוודא שהכיסוי מספיק לכם, ואם לא – נמליץ על שינויים אפשריים. האם אתם משלמים על כיסוי מיותר שמפחית את הסכום שאתם מקבלים?

    מה אתם מקבלים בתהליך?

    • סקירה מלאה של כל הביטוחים, הפנסיה והחסכונות: אנחנו מציעים לכם סקירה ממוקדת ומעמיקה של כל הנכסים הפיננסיים והביטוחים שלכם, כדי שתדעו בדיוק איפה אתם עומדים.
    • המלצות מקצועיות לשיפור התנאים: תדעו אילו כיסויים ביטוחיים כדאי לשפר או להוריד, איזה מסלול השקעה מתאים לכם, איך להוזיל דמי ניהול ולהגדיל את החיסכון הפנסיוני.
    • ליווי צמוד לאורך הדרך: אנחנו כאן בשבילכם לאורך כל הדרך – מהתכנון הפנסיוני ועד לפרישה, כולל כל השינויים והשדרוגים שתעשו בהמשך הדרך.

    האם זה מתאים לכם?

    • אתם לא בטוחים כמה כסף יש לכם בחסכונות ובביטוחים? לא יודעים איפה נמצאים כל הכספים שלכם?
    • אתם מוציאים סכומים גבוהים על ביטוחים ולא בטוחים אם הם מתאימים לכם?
    • אתם רוצים לדעת אם הפנסיה שלכם תספיק לכם כשיצאתם לפנסיה? ומה עושים כדי להבטיח עתיד פיננסי טוב יותר?

    בואו נעשה סדר בתיק הפיננסי שלכם, נוודא שהכסף שלכם עובד בצורה היעילה ביותר, ונהפוך את העתיד הפיננסי שלכם למקום הרבה יותר יציב.

    התקשרו אלינו עכשיו לצ'ק אפ פיננסי וביטוחי מותאם אישית – אנחנו כאן כדי לעזור לכם להשיג את הכי טוב!

     

    ליצירת קשר

    השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

      דברים שכדאי לכם לדעת

      plus post-image
      קרן השתלמות

      כולנו שואפים להגשים מטרות בחיינו - בין אם מדובר בנסיעה רחוקה, רכישת דירה, לימודים או...

      המשך קריאה >
      plus post-image
      קרן פנסיה

      הבחירה ביציבות כלכלית בעתיד בעידן של החלטות יומיומיות, לעתים קרובות אנו שוכחים שעתידנו הכלכלי לאחר גיל...

      המשך קריאה >
      plus
      הצהרת נגישות

      אנחנו באילני סוכנות לביטוח מחויבים ופועלים למען קידום הנגישות כדי לאפשר גם לאנשים עם מוגבלות...

      המשך קריאה >
      050-9630080 WhatsApp